Сколково в исследовании TAdviser: рынок систем управления производством перерос импортозамещение
Аналитический центр TAdviser провел исследование российского рынка систем управления производством (MES, Manufacturing Execution System). Фонд «Сколково» подобрал вендоров MES-систем из числа участников инновационного центра и с учётом экспертизы доработал методологию исследования. В рамках исследования рассмотрены более 60 продуктов, из которых в лидеры вошли 19 отечественных вендоров, в том числе два участника Сколково. По прогнозам экспертов, в 2026 году объем отечественного рынка MES-систем превысит 15 млрд рублей, а темп роста сохранится не ниже 8%, что практически на уровне среднегодового прироста последних двух лет.
Исследование показало, что российский рынок MES-систем постепенно меняется. Проекты экстренного импортозамещения в основном завершены. Заказчики, принимая решение о внедрении, теперь прежде всего оценивают потенциальный эффект для бизнеса. К самим вендорам предъявляются требования по глубине отраслевой экспертизы и качеству реализованных проектов. MES все чаще рассматривается не как изолированная система оперативного управления производством, а как элемент более широкого цифрового контура предприятия.
Сегодня на рынке систем управления производством наблюдается достаточно высокая конкуренция: представлены более 60 отечественных MES-систем, в то время как реальный спрос значительно уступает предложению. Разработчики MES разделились на два лагеря: одни делают ставку на платформенность и гибкое конфигурирование, другие — на отраслевую специализацию. По оценке аналитиков, избыточное число игроков приводит к распылению инвестиций и компетенций, что ограничивает развитие продуктов с точки зрения технологий и функциональной глубины.
«Развитие рынка MES-систем — важная часть нашей работы по доращиванию российских промышленных цифровых технологий и инновационных компаний до реальных требований заказчиков. Сколково подобрал решения и участвовал в разработке методологической основы, чтобы оценка была максимально объективной и позволяла сравнивать продукты по критериям, отражающим реальные потребности производства, а не только по выручке компании-вендора. Важно, что среди лидеров исследования представлены и участники, и партнеры Сколково, чьи продукты уже показывают высокие результаты как в непрерывных, так и в дискретных производствах. Сколково целенаправленно поддерживает разработчиков конкурентоспособных решений для цифровизации промышленности — наукой, продуктовой линейкой и грантами — и доводит технологии до реального внедрения на производствах», — рассказал директор по консалтингу, исследованиям и аналитике Фонда «Сколково» Алексей Борисов.
В рамках исследования более глубоко были рассмотрены продукты 19 российских вендоров, в том числе с 11 из них проведены демонстрационные сессии. Эффективность решений рассматривалась в применении к двум видам производств: непрерывному и дискретному. Итоговые оценки объединили результаты анкетирования и экспертной оценки продуктов во время демонстраций. Системы управления производством оценивались по 270 критериям, из которых 131 параметр учитывал функциональность, 99 — технологичность и 40 — организационную составляющую.
Среди финалистов, показавших высокие результаты в исследовании, представлены участники и партнёры Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) с опытом внедрения на крупных российских производствах. Так, цифровая платформа DATA-TRACK компании «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» внедрена на Абинском электрометаллургическом заводе (АЭМЗ): проект первого промышленного внедрения получил более 194 млн рублей грантовой поддержки по нацпроекту «Цифровая экономика», оператором которой выступил Фонд «Сколково». Продукт BFG MES компании «БФГ Софт», по данным компании, применяется на предприятиях машиностроения и энергетики. НИЦ «КОНСОМ ГРУПП» с продуктом ИНКА 4.0, по данным компании, развивает цифровизацию в металлургической и горнодобывающей отраслях.
Лучшим по обоим типам производств (непрерывному и дискретному) признана MES-система компании «ИндаСофт», сочетающая глубокую функциональную проработку в стандартной поставке, а также хорошие возможности расширения функционала и рыночной зрелости. Высокие позиции также у партнёра Сколково — ГК «Цифра». В непрерывном производстве качественные решения продемонстрировала Tibbo Systems, а в сегменте дискретного производства – «Райтстеп».
«В ближайшие годы требования заказчиков сохранятся: им будут нужны одновременно отраслевая функциональность, гибкость платформы, экспертиза вендора и предсказуемость процесса внедрения в сочетании с экономической целесообразностью проекта в целом. Мы считаем, что такая позиция заказчиков закрепит сложившееся разделение среди вендоров MES. Сильные игроки еще больше нарастят компетенции и займут лидирующие позиции, в том числе за счет слияний и партнерств. Слабые игроки либо объединятся, либо сфокусируются на узких нишах, где смогут предложить глубокую экспертизу и специализированную функциональность», – сообщил заместитель главного редактора TAdviser Николай Каменнов.
Полный текст исследования доступен на сайте TAdviser.