Способность встроиться в экосистему и понимание болей клиента — must have для стартапов, которые хотят получить инвестиции
В рамках сессии Startup Village 2024 «Риск и вознаграждение. Погружение в мир венчурных инвестиций» эксперты обсудили ключевые вопросы, волнующие любого инвестора и стартапера: что происходит с российским венчурным рынком, какие формы инвестирования сегодня наиболее оправданны и какие направления в скором времени будут наиболее востребованны. Международная конференция Startup Village проходила с 5 по 7 сентября, соорганизатор мероприятия — ВЭБ.РФ.
Венчурные инвестиции традиционно считаются направлением, которое может принести неплохую прибыль, а встреча с «единорогом» помимо пресловутых «иксов» может застолбить за инвестором место в истории. При этом венчурные инвестиции — сложный инструмент, который требует знаний в экономике, управлении, финансах, маркетинге, а также умения моментально реагировать на изменения среды. Тренды сегодня действительно меняются, причем порой весьма кардинально. «Рынок стал более локальным, он ищет новые нищи и новые инструменты», — отметил модератор сессии Олег Теплов, генеральный директор Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы. Этот тезис подтвердили и представители крупнейших интеграторов.
Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, сообщил, что в этом году в МТС пересмотрели венчурную стратегию и перезапустили инвестиционный мандат. Новую стратегию корпорации условно можно разделить на две составляющие. Первая часть — крупные сделки для бизнес-синергии с экосистемой МТС. В компании был сделан акцент на стратегические крупные сделки в формате Private Equity, где средней чек составляет 400–500 млн рублей.
Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель MTS StartUp Hub: «Сегодня стало понятно, что для достижения синергии и успешной стыковки крупного корпоративного бизнеса с предпринимательским бизнесом должно совпасть много факторов. Один из главных — стадия зрелости стартапа-партнера. Чаще всего успешные кейсы рождаются на стадии зрелости. Такие проекты мы успешно встраиваем в экосистему МТС. Второе направление — инвестиции в посевные проекты на ранних стадиях совместно с другими игроками рынка».
Концепция соинвестиций, где каждая компания выделяет относительно небольшие чеки на посевные проекты, — один из свежих трендов. Разработчики получают стимул и ресурс на создание продукта, а инвесторы не теряют значительные средства в случае неудач. Следует учитывать, что российские проекты ограничены рядом геополитических и санкционных факторов, что влияет на появление новых стартапов. Фонды вынуждены проводить оптимизацию проектов. Директор по развитию инновационных продуктов Softline Venture Partners Дмитрий Исаев подтвердил, что сегодня фонды набирают в портфель компании, которые синергетически сосуществуют друг с другом, при этом при отборе наблюдается проблема низкой конверсии.
Дмитрий Исаев, директор по развитию инновационных продуктов Softline Venture Partners: «Чтобы собрать экосистему образовательных сервисов, мы запустили фонд с бюджетом 1 млрд рублей. Мы отсмотрели около 100 проектов, и только 10 прошли стадию первичного отбора. Чтобы быть оцененным инвестором, нужно в первую очередь смотреть на себя. Самый важный момент — продукт-маркетинг. Сегодня два из трех стартапов предлагают не решение проблемы клиентов, а свой продукт и сервис, при этом абсолютно не понимая болей клиента».
Тестирование гипотез, проверка востребованности на рынке и перспектив продукта выходят на первый план для команд стартапов. Фонды также должны оказывать стартапам дополнительную поддержку, которая выходит за рамки прямых инвестиций: контакты, экспертиза, маркетинговые инструменты и т. д. Николай Евченко, генеральный директор фонда «Хайв», отметил, что часто хорошие стартапы не разбираются в инвестиционном климате: не знают, как себя оценивать, какую долю в компании отдавать и как управлять операционной деятельностью в условиях акционерного общества. Помощь фонда позволит не совершить ряд роковых управленческих ошибок и сосредоточиться на продукте.
В сессии приняли участие и международные эксперты. Сооснователь Iguassu Angels, Azagros, AgentGo Вилла де Лима Тайюска, эксперт форума стартапов БРИКС, подчеркнула, что передовые технологии «под капотом» стартапов сегодня становятся все более важными даже для небольших компаний и клиентов.
Генеральный директор SHMC Global Маданагопал Панниирселвам рассказал об интересных и перспективных направлениях на индийском рынке. Индия в 2023 году заняла 1-е место по IPO, а на фондовый рынок вышло 234 компании. У многих российских инвесторов индийские стартапы вызывают живой интерес. Большая доля местных стартапов приходится на ИТ-сектор, однако другие направления также развиваются очень динамично, особенно зеленые технологии и фудтех. Если раньше индийские компании были локальными и консервативными, то сегодня ситуация меняется: новые стартапы все чаще смотрят на внешние рынки. Появляются большие возможности для сотрудничества между российскими и индийскими стартапами, в том числе в формате обмена технологиями.
Конференция проводится в «Сколково» с 2013 года и играет важную роль в формировании профессиональной экспертизы по проектам, направленным на достижение технологического лидерства. Startup Village 2024 — это уникальная возможность погрузиться в мир технологий будущего, нетривиальных бизнес-идей и стартапов, которые завтра могут стать новыми «единорогами». Это платформа, где формируются новые команды и зарождаются бизнесы, способные покорить глобальные рынки. Соорганизатор — ВЭБ.РФ.